博通AI业务收入增加超预期。据CNBC报导，博通的股价当地时间12月13日周五大涨24%以上，初次打破1万亿美元市值，创下公司前史最佳交易日体现。公司表明，AI收入在曩昔一年大幅度增加220%，达到了122亿美元。

  组织估计2025年半导体销售额有望完成15%增加。商场调查与研究组织IDC表明，估计2025年全球半导体商场将在AI、HPC需求量开端上涨的推进下完成15%的同比规划增加，其间内存部分增幅有望超越24%，非内存部分估计会增加13%。

  回忆本周行情（12月12日-12月18日），本周上证综指跌落1.46%，沪深300指数跌落1.18%。电子职业体现弱于大市。申万一级电子指数跌落1.76%，跑输上证综指0.3个百分点，跑输沪深300指数0.59个百分点。电子在申万一级职业排名第八。职业估值方面，本周PE估值下降至54.78倍左右。

  职业数据：三季度全地球手机出货3.16亿台，同比增加4.01%。我国10月智能手机出货量2788万台，同比增加-1.10%。10月，全球半导体销售额568.8亿美元，同比增加22.1%。10月，日本半导体设备出货量同比增加33.46%。

  职业动态：博通AI业务收入增加超预期；组织预期2025年折叠屏手机出货量同比下降；组织预期明后两年半导体设备销售量同比保持增加；组织估计2025年半导体销售额有望完成15%增加。

  出资主张：电子职业需求继续复苏，主张重视有国产代替逻辑相对独立于职业景气周期的上游设备资料。安卓系库存有望逐步回归正常，主张重视国内品牌消费电子企业。半导体规划公司获益于下流补库存，主张重视。

  危险提示：微观需求转弱，上游原资料本钱超预期，职业竞赛格式恶化，交易抵触影响。

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